Il existe une multitude de produits financiers et il est extrêmement difficile de tout comprendre quand vous n’êtes pas de la partie.
Vous avez sûrement réalisé des placements hier qui ne sont plus du tout adaptés aujourd’hui.
Nous ferons donc un point global des solutions que vous avez mis en place au travers d’un audit général sur le plan civil, social, fiscal et financier.
Nous étudierons vos objectifs patrimoniaux et verrons ensemble la pertinence de vos placements.
Comment cela fonctionne ?
Le prix de la prestation est de 99€ TTC
30 min d’entretien par visioconférence ou par téléphone.
Votre situation change sur le plan civil (divorce, mariage …), vos revenus professionnels peuvent varier (augmentation, prime …), votre fiscalité bouge et vos objectifs patrimoniaux ne sont plus les mêmes à 50 ans que ceux que vous aviez à 30 ans …
C’est pourquoi il est utile d’effectuer des arbitrages sur vos placements pour se conformer à votre nouvelle situation.
Le détails de la prestation :
Nous réaliserons ensemble un audit patrimonial : situation familiale, situation conjugale, revenus, patrimoine, épargne…
Nous effectuerons des recommandations personnalisées à votre situation
Un mot sur la confidentialité :
Nous sommes tenus par le secret professionnel.
Certaines questions pourront vous paraître très intrusives mais elles seront nécessaires pour pouvoir vous proposer les meilleures solutions.
Nous sommes habitués, cela fait partie de notre métier. Nous mettons donc un point d’honneur à préserver la confidentialité de nos échanges avec vous.
Votre interlocuteur ?
Expert dans la gestion de patrimoine depuis 2008, votre interlocuteur a solide connaissance en fiscalité et en finance.
Notre maison a aussi une grande expertise en immobilier, notre société à un pôle en loueur meublé professionnel.
Par conséquent nous avons de solides bases sur cette thématique d’investissement, allant de l’économique à la fiscalité, tout en passant par des démarches administratives de ce domaine.
Vous voulez en savoir plus ? Vous avez une question ?
